悠远的暗中世纪，柯文诺斯的子孙一分为二血族在维多（比利·奈伊 Bill Nighy 饰）的带领下独行全国，壮大的吸血兵团压制极具传染性且无法退化成人的残酷狼族。直到某天，一个神奇的生命降生，改动了这两个家族的命运。一只母狼诞下有着人类表面的狼人路西安（麦克·辛 Michael Sheen 饰），维多窥见狼人身体内的壮大实力，于是对其年夜量滋生，并将狼人纳为办事血族的奴隶。奴隶的磨难永无终结，而在这一进程中路西安还冒全国之年夜不韪与维多的女儿桑雅（罗娜·迈特拉 Rhona Mitra 饰）偷偷相恋。 　　巴望自在的路西安最终设法解开维多对本身的禁锢，狼人与血族继续数百年的和平亦由此拉开尾声……